Сегежа Групп объявляет о размещении биржевых облигаций в китайских юанях

Москва, 27 августа 2025 г. – ПАО «Сегежа Групп», один из крупнейших российских вертикально интегрированных лесопромышленных холдингов, объявляет об успешном размещении выпуска биржевых облигаций серии 003P-07R, номинированных в китайских юанях. 
Спрос на облигации со стороны инвесторов превысил изначальное предложение, что позволило существенно улучшить параметры сделки. По итогам букбилдинга было принято решение снизить изначально объявленный ориентир по купону с 14,5% до 13,0 % годовых, а также увеличить объем размещения до 650 млн юаней.

Основные параметры выпуска:

• Объём размещения: 650 млн юаней
• Срок: 1,5 года (540 дней)
• Купонный период: 30 дней
• Тип купона: фиксированный
• Ставка купона: 13,0% годовых (ежемесячные выплаты)
• Доходность: 13,8% годовых
• Организаторы выпуска: Альфа Банк, Газпромбанк, Совкомбанк

Размещение облигаций в юанях является частью стратегии компании по хеджированию валютных рисков, поскольку значительная часть экспортной выручки «Сегежа Групп» поступает именно в этой валюте. Дополнительно выпуск нацелен на рефинансирование долговых обязательств, в том числе исполнения оферты по облигациям предыдущего выпуска в юанях в 4 квартале 2025 года, что позволит компании снизить нагрузку на краткосрочную ликвидность и поддерживать предсказуемый график заимствований.