Сегежа Групп объявляет о планах размещения биржевых облигаций в объеме не менее 1 млрд рублей

Полученные средства будут направлены на пополнение оборотных средств и оптимизацию долговой нагрузки

Москва, 22 июля 2025 г. – ПАО «Сегежа Групп», один из крупнейших российских вертикально интегрированных лесопромышленных холдингов, объявляет о намерении разместить выпуск биржевых облигаций серии 003P-06R в рамках зарегистрированной Программы биржевых облигаций серии 003Р.

Основные детали размещения:

• Объём размещения: не менее 1 млрд рублей
• Цель: пополнение оборотных средств и оптимизация долговой нагрузки
• Срок: 2,5 года (900 дней)
• Купонный период: 30 дней
• Тип купона: фиксированный
• Ориентир ставки купона: не выше 26,00% годовых (доходность не выше 29,34% годовых)
• Способ размещения: букбилдинг, открытая подписка
• Предварительная дата букбилдинга: 5 августа 2025 года
• Организаторы выпуска: Газпромбанк, Совкомбанк
• Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами.

В июне 2025 г. Сегежа Групп успешно завершила крупнейшую на рынке дополнительную эмиссию акций, привлекла 113 млрд рублей и снизила финансовый долг, значительно повысив свою финансовую устойчивость. Крупнейший акционер - АФК «Система» (рейтинг AA-(RU)/ruAA-) сохранил контрольный пакет акций и подтвердил таким образом свой стратегический интерес в долгосрочном развитии Сегежа Групп.

Компания демонстрирует устойчивый рост выручки (+15% по итогам 2024 года) и высокую степень вертикальной интеграции, обеспечивая до 90% сырья собственными ресурсами.

Сегежа Групп имеет статус системообразующего предприятия российской экономики, активно использует меры государственной поддержки. Продукция компании реализуется на внутреннем рынке, а также экспортируется в более чем 40 стран мира, включая рынки Китая, Индии, региона MENA, СНГ и Латинской Америки.

С момента выхода на рынок облигаций в 2020 году компания успешно разместила 13 выпусков, два из которых были полностью погашены. Компания не допустила ни одного нарушения обязательств и обладает рейтингом кредитоспособности ruBB+ с развивающимся прогнозом от агентства «Эксперт РА».

Размещение новых облигаций поможет сформировать запас ликвидности и укрепить финансовую устойчивость компании. Привлекательная фиксированная ставка купона делает выпуск интересным для инвесторов, позволяя получить стабильный доход в условиях смягчения денежно-кредитной политики Банка России.